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       近期，IIM信息發布《全球及中國機器視覺行業研究報告（2024）》，報告數據顯示，2023年全球機器視覺行業市場規模約980億元，綜合全球經濟發展、主要地區需求、技術發展等因素，IIM信息預計2025年全球機器視覺行業市場規模約1140億元，2023-2025年全球機器視覺行業市場規模年復合增速約8%；預計2030年全球機器視覺行業市場規模約1500億元，2023-2030年全球機器視覺行業市場規模年復合增速約6%。

       2023年中國機器視覺行業市場規模約237億元，IIM信息預計2025年中國機器視覺行業市場規模約318億元，2023-2025年中國機器視覺行業市場規模年復合增速約8%；報告預計2030年中國機器視覺行業市場規模約475億元，2023-2030年中國機器視覺行業市場規模年復合增速約6%。

       報告從2023年中國機器視覺應用領域需求結構上看，主要包括檢測、識別、定位、測量，機器視覺市場規模分別約118、50、38、31億元，占比分別約50%、21%、16%、13%。綜合產品功能應用情況、行業應用趨勢、技術發展等因素，IIM信息預計2030年檢測、定位、識別、測量，機器視覺市場規模分別約256、85、72、62億元，占比分別約54%、18%、15%、13%。

       業務結構上看，報告數據中，檢測領域市場規模占比呈上升趨勢；測量領域市場規模占比變化不大；識別和定位領域市場規模占比呈下降趨勢。從2023年中國機器視覺應用行業需求結構上看，主要包括3C電子、鋰電、半導體、汽車、光伏行業，報告數據顯示，機器視覺市場規模分別約59、36、28、24、17億元，占比分別約25%、15%、12%、10%、7%，合計占比約69%，其他占比約31%。綜合行業應用情況、機器視覺滲透率、技術發展等因素，預計2030年3C電子、鋰電、半導體、汽車、光伏行業，機器視覺市場規模分別約86、81、71、48、28億元，占比分別約18%、17%、15%、10%、6%，合計占比約66%，其他占比約34%。整體上看，鋰電、半導體及其他行業市場規模占比呈上升趨勢；汽車和光伏行業市場規模占比變化不大；3C電子行業市場規模占比呈下降趨勢。

       從2023年中國機器視覺產品需求結構上看，主要包括軟件、相機、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場規模分別約69、50、36、24、21、17億元，占比分別約29%、21%、15%、10%、9%、7%，合計占比約91%，其他占比約9%。綜合產品應用情況、行業發展趨勢、技術發展等因素，預計產品占比變化較小，2030年機器視覺軟件、相機、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場規模分別約138、100、71、48、43、33億元。

       2023年中國機器視覺2D產品、3D產品，市場規模分別約201、36億元，占比分別約85%、15%。IIM信息預計2030年中國機器視覺2D產品、3D產品，市場規模分別約309、166億元，占比分別約75%、25%。

       報告顯示，2023年中國機器視覺行業需求主要地區，包括江蘇、廣東、浙江、山東、福建、河南、湖北、四川、湖南、河北等，機器視覺市場規模分別約29、28、17、17、12、12、10、10、9、9億元，占比分別約12.2%、12.0%、7.2%、7.2%、4.9%、4.9%、4.4%、4.1%、3.8%、3.7%，CR10占比約64%。

       從全球視角看，全球機器視覺市場的高端市場主要被美、日、德品牌占據，基恩士和康耐視作為全球機器視覺行業的兩大巨頭，均實現機器視覺核心零部件和完整解決方案的全方位布局。相比全球，中國的機器視覺起步較晚。從國內視角看，國內機器視覺行業供給格局呈現以國外龍頭企業與國內標桿企業兩部分主體共同競爭、且國外龍頭企業整體研發技術實力高于國內的特點。

       此外，市場集中度方面，報告數據中，國外品牌代表企業TOP2為基恩士、康耐視，2023年占據中國市場份額約為12%；國內品牌標桿企業TOP5分別為：海康機器人、凌云光、天準科技、大恒圖像、奧普特，2023年，TOP5企業海康機器人、凌云光、天準科技、大恒圖像、奧普特國內市場份額約為33%；2021-2023年，國內品牌市場占有率呈上升趨勢。對比分析2021-2023年國內外標桿企業機器視覺業務營收規模及增速，2021-2022年標桿企業營收增速明顯高于2023年行業標桿企業營收，主要原因是下游重點行業需求減弱。短期看市場集中度會呈現逐年下降的趨勢，競爭激烈；IIM信息預測長期市場集中度會隨著技術水平的不斷成熟而增加。

       盈利水平方面，報告數據顯示，國內品牌行業平均毛利率約為15-65%，國外品牌行業平均毛利率約為60-80%。不同企業毛利水平差異主要由業務結構、下游應用領域布局、業務性質等因素決定。

       從產業鏈業務結構看，機器視覺行業國內外標桿業務布局大致相同，標桿企業均綜合布局產業鏈上游零部件硬件及軟件平臺、中游機器視覺系統解決方案等。

       盈利關鍵布局及領域看，短期內相機、光源、鏡頭、控制器等硬件及軟件、集成成本的控制，以及3C電子、半導體、新能源等高毛利領域仍是行業發展的關鍵。IIM信息預測未來機器視覺企業進行產業鏈多環節布局是行業重要方向，競爭更趨激烈。

       專利技術方面，光學測試、攝像、路徑引導及定位為機器視覺專利重點內容及方向。結合機器視覺行業產業鏈技術研究水平、專利研究水平、技術實用性程度、技術普及率程度等四大維度，行業整體技術基本滿足行業需求，技術水平處于較高成熟度階段。IIM信息建議重點布局人工智能+機器視覺對企業核心競爭力的提升具有重要意義，是行業整體技術水平進一步提升的關鍵。